Differenze tra Promotore Finanziario e Consulente Finanziario Indipendente
Il Promotore Finanziario che esercita l’attività per conto di una società (banca, SIM, SGR, assicurazione), presta al cliente una consulenza finalizzata alla vendita di strumenti finanziari e servizi di investimento della società cui appartiene. Definisce la pianificazione finanziaria in funzione della situazione economica del cliente, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio, ma è vincolato a proporre all’investitore la soluzione di investimento migliore tra i prodotti distribuiti dalla propria società. Il compenso per le sue prestazioni…